Beratung

Sind Ihnen in der beruflichen Vorsorge neben vorteilhaften Produkten auch Transparenz und Mitsprache wichtig? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Vorsorgeberatung. Sie wurde gezielt für Firmenkunden entwickelt.

Fünf Schritte für die Zukunft Ihrer Firma

Die Beratung basiert auf den fünf folgenden Schritten. Die Situation Ihrer Firma und Ihrer Mitarbeitenden steht dabei im Mittelpunkt.

1. Schritt: Aktuelle Situation

Sie erläutern Ihrem Unternehmensberater Ihre Bedürfnisse in Bezug auf die berufliche Vorsorge und stellen ihm die für eine Offerte relevanten Daten zur Verfügung.

2. Schritt: Vorschlag

Der Unternehmensberater erstellt anhand dieser Daten eine Offerte, beim Produkt Wertschriften-Lösung zusätzlich einen Anlagevorschlag.

3. Schritt: Plananalyse

Mit einer Plananalyse stellt Ihnen der Unternehmensberater die Leistungen aus der 1. und der 2. Säule im Verhältnis zum Jahreslohn dar. Vorsorgelücken oder Überversicherungen werden klar aufgezeigt.

4. Schritt: Optimierung des Vorsorgeplans

Anhand der Erkenntnisse aus der Plananalyse wird der Vorsorgeplan optimiert und die Offerte entsprechend angepasst.

5. Schritt: Vorsorgelösung auswählen

Den definitiven Entscheid über die Vorsorgelösung treffen Sie mit der Wahl eines Ihnen entsprechenden Produktes der NAB-2 Futura Vorsorge.

Profitieren Sie von unserer professionellen Beratung. Wir freuen uns, mit Ihnen eine Strategie zu entwickeln, die Ihnen und Ihrem Personal zu einer sicheren und bestmöglichen Vorsorgelösung verhilft. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir freuen uns auf Sie.